Profil LinkedIn – Conseiller clientèle

Conseiller clientèle Banque | NPS 72 | 40 RDV/semaine | Salesforce & CRM

Conseiller clientèle | Cross-sell +15% | Segmentation portefeuille & relances

Conseiller clientèle | Gestion réclamations & conformité (KYC) | Satisfaction client

Conseiller clientèle orienté résultats (banque) avec 3 ans d’expérience : j’accompagne un portefeuille de 800 clients tout en orchestrant des rendez-vous efficaces (40 RDV/semaine) via un CRM. Mon pilotage s’appuie sur des KPI concrets comme le NPS (72) et le taux d’équipement (+15%), afin de transformer chaque interaction en progression mesurable. Je structure mes relances et actions commerciales dans Salesforce (champs, priorités, historiques) pour garantir un suivi sans rupture et une qualité de service constante. Je travaille également avec des outils de ticketing comme Zendesk pour fluidifier la gestion des demandes et réduire les délais de traitement.

Au quotidien, j’allie conseil, conformité et expérience client : je traite les réclamations avec une méthode rigoureuse, de l’analyse à la proposition de solution, tout en respectant les exigences de conformité (KYC). Je sécurise la relation client grâce à des contrôles et à la traçabilité dans le CRM, ce qui améliore la cohérence des réponses et limite les reprises. Pour renforcer la satisfaction, je mène des actions de fidélisation basées sur les motifs de contact, la récurrence des demandes et l’historique des interactions. Mon objectif : maintenir une expérience irréprochable, y compris quand le client exprime une insatisfaction, en m’appuyant sur des indicateurs de performance et des règles internes.

Je construis des relations durables en combinant écoute active, pédagogie et ventes additionnelles ciblées. À partir de la segmentation du portefeuille et des signaux d’intention, j’identifie les opportunités de cross-sell au moment juste, sans dégrader la confiance. Je documente chaque échange dans Salesforce (notes, besoins, next steps) pour assurer une continuité opérationnelle avec l’équipe et réduire le temps de reprise. Enfin, j’utilise les tableaux de bord de suivi pour mesurer l’impact de mes actions et ajuster la stratégie afin d’augmenter la satisfaction et la conversion.

Pilotage KPI relation client (NPS, taux d’équipement, délais de résolution)

Vente additionnelle (cross-sell) par segmentation et relances CRM

CRM : Salesforce (tickets, historique, priorités) et outils de ticketing type Zendesk

Gestion de réclamation : investigation, réponse, suivi et amélioration continue

Fidélisation : plan d’actions, prévention churn, recommandations personnalisées

Conformité et conformité opérationnelle : KYC, traçabilité et respect des process

Accueil & conseil : diagnostic besoins, argumentation, pédagogie

Canaux : téléphone, agence, relance e-mail/SMS via CRM

Télécom / Banque / Assurance : posture conseil et maîtrise des offres