CV ATS Gestionnaire de Patrimoine : modèle prêt à convertir en entretiens

Votre en-tête doit ressembler à un résumé d’enseignes : encours sous gestion (ex. « 65 M€ »), nombre de clients (ex. « 230 »), et collecte nette annuelle (ex. « 9,2 M€/an »). Ajoutez immédiatement le type de clientèle (particuliers, HNWI, chefs d’entreprise) pour que l’ATS et le recruteur vous classent rapidement. Citez vos certifications de conformité selon votre structure : AMF, CIF, IAS et/ou IOBSP, avec la date ou la période si possible. Mentionnez les outils que vous utilisez réellement au quotidien (par exemple Harvest pour le suivi et O2S pour la production), car ils déclenchent la pertinence dans la recherche ATS.

Dans vos expériences, remplacez les descriptions « génériques » par des actions mesurables : réalisation d’audits patrimoniaux, définition d’une stratégie d’allocation d’actifs et pilotage de la collecte. Indiquez les produits explicitement : assurance-vie, PER, SCPI, immobilier, défiscalisation et private equity, en reliant chaque produit à un objectif (revenus complémentaires, transmission, optimisation fiscale, diversification). Pour démontrer l’exécution, ajoutez vos métriques de performance : taux de transformation, collecte moyenne par client, et fréquence de revue de portefeuille (ex. trimestrielle). Enfin, reliez vos livrables aux outils : saisie et suivi via Harvest, production et traçabilité via O2S, et consolidation patrimoniale si vous utilisez BigExpert.

Créez une section « Expertise réglementaire et produits » qui fait gagner du temps au recruteur. Listez vos certifications (CIF/AMF/IAS/IOBSP) et expliquez, en une phrase, ce que vous avez couvert : KYC, devoir de conseil, traçabilité des recommandations et suivi des exigences de conformité. Ciblez ensuite vos compétences produit : montage assurance-vie (supports et arbitrages), gestion du PER (optimisation et stratégie de sortie), sélection et suivi de SCPI, ingénierie immobilière patrimoniale, ainsi que démarches de défiscalisation quand elle s’applique à votre portefeuille. Ajoutez un KPI de contrôle qualité : par exemple « 100% des recommandations documentées » ou « revue conformité à chaque changement de profil », relié à votre méthode et à vos outils.